DataBridge & Microsoft Dynamics 365 Company Cards
DataBridge + Microsoft Dynamics 365
Referenz 5
Wie eine komplette Firmenkarte aus drei Systemen in SuperOffice transportiert wird: Microsoft Dynamics 365, SAP Business One und ein internes maßgeschneidertes System.
Transkript
"Hallo und willkommen zu diesem Demonstrationsvideo, in dem Sie ein Anwendungsbeispiel eines Unternehmens sehen, das drei interne Systeme integrieren möchte.
Dieses Unternehmen verkauft verschiedene Arten von Datenpaketen. Sie reichen von Internet- und Mobilfunkverbindungen bis hin zu Managed Services vor Ort im Backoffice. Der Kunde verwendet Microsoft Dynamics 365, das die betreffenden Unternehmens- und persönlichen Daten enthält. Er hat ein internes System mit der Bezeichnung „datasys“ entwickelt, in dem Details über die Sales-Datenverbindungen seiner Kunden erfasst werden. Als Buchhaltungssystem wird SAP Business One genutzt.
Nachts generieren alle drei Systeme eine automatisierte Datei mit den neuesten Informationen, die dann von DataBridge automatisch verarbeitet werden.
In diesem Anwendungsbeispiel möchte der Kunde von diesem Bildschirm zu einer umfassenden Firmenkarte wechseln, die Informationen aus den drei verschiedenen Systemen direkt in SuperOffice anzeigt.
Ich zeige Ihnen hier gerne, wie eine solche Integration funktioniert.
Zunächst verarbeiten wir die Unternehmen und Personen, die aus Microsoft Dynamics 365 stammen. Wir starten mit der Erstellung eines neuen Importprofils für die Unternehmen: Sie geben einen Profilnamen ein und konfigurieren einen ursprünglichen Speicherort sowie eine Output-Datei. Der Wizard leitet Sie durch den gesamten Prozess.
In Schritt 1 konfigurieren wir die Verknüpfung und wählen die Quelldatei aus. In Schritt 2 können Sie je nach bearbeitetem Dateityp einige zusätzliche Konfigurationen festlegen.
Wenn Sie die Datei analysieren, werden Sie einige Dinge feststellen: Die Besucheradresse ist in separate Felder aufgeteilt; ein Adressfeld und ein weiteres Feld für die Hausnummer. Das Land stimmt nicht mit den Ländernamen in SuperOffice überein, die Telefonnummern sind nicht ordentlich formatiert und unser Kontakt in der Verantwortlichenliste stimmt nicht mit unseren Kontakten in SuperOffice überein. Diese typischen Punkte, die in der Quelldatei auftreten können, sind leicht mithilfe der Transformationen in DataBridge zu lösen.
Im nächsten Schritt richten wir diese Transformationen ein, sodass die Daten in SuperOffice korrekt verarbeitet werden können.
Fügen Sie erst das Adressfeld und das Feld mit der Hausnummer zusammen.
Bereinigen Sie dann die Telefonnummer.
Als Drittes verbinden Sie die Länderkürzel mit der Länderliste in SuperOffice.
Im vierten Schritt wird die Nummer des Verantwortlichen unserer richtigen Kontaktperson in SuperOffice zugewiesen.
Als nächstes werden die Quellspalten den richtigen Feldern in SuperOffice zugeordnet. Wählen Sie eine SuperOffice-Entität für die Felder und beginnen Sie, die Felder zuzuordnen. Die Spaltenwerte, die transformiert werden, werden am Ende platziert. Im nächsten Schritt werden die Felder, die verwendet werden, um vorhandene Daten zuzuordnen, konfiguriert. Dies ist wichtig, damit keine doppelten Unternehmen erstellt werden.
Falls die Quelldatei keine Informationen wie Kategorie, Geschäftstyp usw. enthält, können Sie dies in den erweiterten Einstellungen festlegen. Danach wird ein Zeitplan eingestellt: In diesem Anwendungsbeispiel wird die Unternehmensdatei jede Nacht um 0:00 Uhr verarbeitet.
Im letzten Schritt wird eine vollständige Übersicht des Integrationsprofils angezeigt. Dies bringt Sie zurück zur Profilübersicht mit dem Ergebnis, dass dieses Importprofil automatisch jede Nacht ausgeführt wird. Nachdem die restlichen Integrationsprofile der beiden anderen Systeme hinzugefügt wurden, erscheint direkt in SuperOffice eine komplette Übersicht aus drei Systemen.
Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben und vergessen Sie nicht: Wir sind nur einen Anruf entfernt!“
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